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Finanz- und Vorsorgeplanung individuell

Das persönliche Erstgespräch bildet die Ausgangssituation. Hier steht die individuelle Bedarfsermittlung im Vordergrund. Durch die gründliche Ist-Analyse der finanziellen Situation erhalten wir einen umfassenden Überblick.
Als nächsten Schritt beziehen wir Ihre individuellen Ziele, Vorhaben und Wünsche mit ein, bevor wir ein persönliches Vorsorge- und Finanzkonzept vorschlagen.
Nach der Umsetzung begleiten wir Sie auf allen Stationen Ihres „Finanzfahrplans" mit regelmäßigen Check-ups, denn eventuelle Veränderungen Ihrer Lebensumstände (z.B. Vermögensmehrung durch Erbfall oder Schenkung, beruf­liche oder familiäre Veränderungen) müssen Ihrer Finanzplanung angepasst werden.
Die Finanzplanung bildet somit einen dynamischen und in sich geschlossenen Prozess mit dem Ziel, Ihre Zukunft finanziell zu sichern und zu optimieren.

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